崗位編號(hào):002

部門(mén)名稱(chēng):管轄支行

崗位名稱(chēng):個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理

崗位類(lèi)型:社會(huì)

崗位描述:1.熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供基本的咨詢(xún)服務(wù)，推介我行各項(xiàng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)。 2.根據(jù)客戶(hù)需求提供專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)建議和策劃，提供持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，挖掘客戶(hù)理財(cái)需求，定期調(diào)整并最大程度地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。 3.結(jié)合客戶(hù)需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，診斷客戶(hù)投資特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性銷(xiāo)售。提供或者推薦組合型的負(fù)債、資產(chǎn)、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高交叉銷(xiāo)售效果。 4.有計(jì)劃、規(guī)范性地進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理工作，建立客戶(hù)檔案，評(píng)價(jià)客戶(hù)貢獻(xiàn)度，經(jīng)常與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系和溝通，與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的關(guān)系。 5.密切關(guān)注市場(chǎng)及客戶(hù)情況，及時(shí)上報(bào)客戶(hù)信息，積極防范各種風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)行銀行的經(jīng)營(yíng)政策及運(yùn)作程序，以確保銀行自身和客戶(hù)的資產(chǎn)的安全。 6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:1.金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，1年以上個(gè)人業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.掌握必備的經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)，熟悉保險(xiǎn)、證券、理財(cái)、個(gè)貸等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)。3.取得銀行從業(yè)資格相關(guān)證書(shū)和基金銷(xiāo)售、保險(xiǎn)代理等相關(guān)從業(yè)資格；具有AFP資格者優(yōu)先考慮。

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過(guò)期時(shí)間:2013/12/31

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